En 1846, une guerre acharnée entre bandes fait rage aux Five Points, un quartier misérable du sud de Manhattan. William Cutting – aussi appelé « The Butcher » (« le boucher »), le chef des Natives (les locaux) – tue dans une bataille de rue « Priest » Vallon, le chef de la population d'origine irlandaise, qui s’était regroupée en une bande, les Dead Rabbits (en irlandais : Dead Ráibéad, des hommes très redoutés). Cutting prend ainsi le pouvoir dans le quartier. Le jeune fils de Vallon, Amsterdam, est témoin de la mort de son père et enterre le couteau qui l'a tué. Il grandit dans un établissement de redressement à « Hellgate » (Roosevelt Island). Seize ans plus tard, en septembre 1862, Amsterdam Vallon retourne aux Five Points, en pleine guerre de Sécession, pour se venger de l'assassin de son père.

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