Jay Harper, einer der letzten «Engel» auf der Erde, jagt die Halbblütigen und Schläger, die Paradise mit dem Bösen infiziert haben. Als er einen Plan vereitelt, die Hälfte von Paris in eine tote Zone zu verwandeln, gerät Harper auf die falsche Seite des Gesetzes und wird zum Gesuchten. Das hält seinen Kommandanten, Inspektor Gobet von der Schweizer Polizei, nicht davon ab, ihn für eine Aufklärungsmission zurück nach Paris zu schicken… eine Mission, die eine im Buch Henoch vergrabene Wahrheit zutage fördert.

Katherine Taylor und ihr zweijähriger Sohn Max leben in einer Kleinstadt im Nordwesten der USA. Es ist ein ruhiges Leben. Sie führt einen Kerzenladen und verbringt ihre Nachmittage mit Kräutertees, wobei sie sich einen krummen kleinen Mann im Glockenturm der Kathedrale von Lausanne vorstellt, einen Mann, der glaubte, Lausanne sei ein Versteck für verlorene Engel. Und da war noch jemand, jemand, an den sie sich nicht ganz erinnern kann… als wäre er da und gleichzeitig nicht da.