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„New Orleans 1788: Die Vampir-Geschwister sind gezwungen, sich die Herrschaft über die Stadt mit den verhassten Werwölfen zu teilen. Doch während Rebekah und Elijah auf der Suche nach ihrem ganz privaten Glück sind, fühlt sich Klaus zur Machtlosigkeit verdamt - und erschafft eine blutdurstige Vampir-Armee, um den Feind ein für alle Mal unschädlich zu machen. Plötzlich finden sich Klaus, Elijah und Rebekah in einem Kampf auf Leben und Tod wieder....“